Le mont Illusia surplombe les nuages et l'Arbre Mana est enchâssé au sommet de ce mont. De l'Arbre Mana jaillit la Cascade, source de toute vie dans ce monde.
L'Arbe Mana se nourrit de l'énergie vitale émise par tous les êtres vivants de ce monde. L'Arbre Mana resplendit de beauté quand les hommes sont spirituellements purs et l'eau qui jaillit de ses racines contribue à purifier encore plus les esprits. En revanche, lorsque l'Arbre Mana est contaminé par une influence maléfique, l'eau jaillissante de ses racines se teinte de malfaisance. Elle incite alors les hommes au mal et leur énergie négative remonte vers l'Arbre Mana, rendant son existence encore plus malfaisante. Ce cercle vicieux se poursuit inexorablement, jusqu'à ce que le monde soit totalement corrompu et finalement condamné à la destruction. Le Sanctuaire de Mana est un lieu sacré dans lequel aucun homme ne devrait pénétrer.

Il y eut toutefois des hommes qui osèrent pénétrer dans la zone sacrée. Ils savaient que ceux qui réussiraient à toucher l'Arbre Mana recevraient un grand pouvoir qui durerait éternellement.
L'empereur de Vandole utilisa jadis la puissance de Mana à des fins maléfiques. Ayant acquis un grand pouvoir, Il contraignit les hommes à l'esclavage, et ce fut le début de son règne sanguinaire.
Mais les projets maléfiques de Vandole furent contrecarrés par les Chevaliers de Gemme qui gardaient l'Arbre Mana. Ils s'allièrent aux membres de la famille Mana, les serviteurs de l'Arbre Mana, pour livrer une longue et rude bataille. Finalement ils parvinrent à ramener la paix sur le monde.

La famille Mana craignant que le pouvoir de l'Arbre Mana puisse à nouveau être mal utilisé, scella le chemin menant au sanctuaire avec le Pendentif de Mana. Pour se frayer un chemin jusqu'au sanctuaire, il devint nécéssaire de posséder le Pendentif ainsi que les pouvoirs surnaturels de la famille Mana.

Et maintenant, voici qu'une main diabolique est de nouveau à l'oeuvre pour s'emparer du grand pouvoir de Mana. L'empire de Glaive, conduit par le Roi Noir et le sorcier Julius. Le Roi Noir est le maître maléfique du royaume de Glaive. Son compagnon Julius est un homme mystérieux, qui semble en savoir long sur les secrets de l'Arbre Mana et du Pendentif.

Notre héros, un courageux guerrier, s'introduisit une nuit dans le château de Glaive, pour tenter de découvrir leurs plans funestes, mais fut pétrifié par un sortilège de Julius et réduit à l'esclavage.
Les esclaves de Glaive étaient condamnés à des souffrances et des peines sans fin. Ils étaient contraints à combattre tous les jours des monstres abominables afin de produire l'énergie maléfique et fournir ainsi au Roi Noir le spectacle des combats auxquels il aimait tant assister.

Un jour en réintégrant les quartiers des esclaves après avoir tué un monstre (pour le tuer il suffit de ne pas bouger et d'attaquer sans relâche), notre héros trouva son seul ami, Willy, agonisant.
Willy était lui aussi un guerrier qui avait pénétré dans le Château de Glaive et avait été capturé par Julius. Même après avoir été introduit à l'esclavage, il avait continué à enquêter en secret sur les plans du Roi Noir. Les derniers jours, le déséspoir marquait son visage.
"Mana est en danger désormais... Nous devons en avertir les Chevaliers de Gemme. Va voir voir Bogard, près de la Cascade. C'est un Chevalier de Gemme. Il saura quoi faire."

Telles furent les dernières paroles de Willy avant qu'il ne rende l'âme. Elles déconcertèrent notre héros, mais la très grande force spirituelle dont il était doté lui permit de se relever, il devait venger Willy...
Il se mit en chemin avec une ferme détermination. Il lui fallait s'échapper de cet endroit et trouver Bogard. C'était la seule indication dont il disposait pour le moment afin d'affronter la périlleuse mission qui l'attendait.