Arrivé à Wendel, achetez l'armure de fer et allez voir Ciba. Soudainement Glaive attaque Wendel. L'homme de la grotte du marais aide Mary à s'echapper, mais il s'avère en fait que c'est Julius. Il vous pète la gueule. Partez collecter des informations à la grotte du nain, achetez l'huile au magasin, et direction la grotte où est Watts.
Là avec la hache vous devez actionner les leviers deux et trois (c'est assez difficile, il faut un bon timing), parcourez le reste de la grotte et affrontez Multipède. Restez sur la liane et attaquez à la chaîne quand il est à portée. Vous gagnez l'argent qui va servir à faire les équipements qu'il faut obligatoirement acheter, et vous obtenez la magie du soin.
Une fois les équipements en argent achetés, partez pour l'aéronef. Traversez Gaïa, puis achetez le casque en argent sur le chemin.
Prenez la porte à droite sur le pont de l'aéronef. Au premier embranchement descendez, allez causer à Mary puis faîtes un somme en haut (vous pouvez monter des niveaux rapidement en tuant les loups de la chambre plein de fois). Revenez à l'embranchement et suivez l'autre chemin. Allez tout droit puis en haut, cassez une jarre, et prenez l'escalier montant. Poursuivez jusqu'à Mary. Là, Julius dégage Alan de l'aéronef. Vous vous retrouvez à Menos.