Parlez à tous les hommes en cape noire, certains donnent des objets. Faîtes ensuite le chêteau Shinra. Il faut aller au mur secret voir Sephiroth.
Mais avant récupérez les objets du coffre. Le code du coffre est: 36-10-59-97. Vous affrontez Numéro perdu. Il est très fort. Si vous attaquez à la magie, il deviendra très résistant aux sorts. Si vous attaquez à l'arme, il deviendra très résistant aux coups, c'est à vous de voir ce que vous préférez.
Prenez alors la clé du sous-sol et la matéria Odin, et descendez dans le passage secret. Ouvrez la porte en bois et discutez deux fois avec Vincent. Cassez-vous et il vous rejoindra. Prenez Destruction à Sephiroth puis allez au mont Nibel.
Avant le pont, grimpez les deux pics pour obtenir deux armes. Après le pont descendez pour mettre l'échelle en place puis prenez le tuyau deux, puis le quatre. Volez des bracelets en or aux dragons. Fightez ensuite Gardien de matérias. Son attaque la plus puissante vous enlève 750 HP environ.
Ne prenez pas la sortie qu'il bloque, prenez l'autre. Ramassez El.base près de la fontaine. Prenez à gauche et prenez la porte (n'entrez pas dans le réacteur). Sortez et allez à Fusée cité.
Parlez deux fois au vieux qui regarde la fusée et vous obtenez Yoshiyuki (pour Clad). Après la visite, allez à la fusée parler à Cid puis retournez à l'avion. Vous affrontez Palmer (ridicule comme combat). Cid rejoint le groupe (vous aurez désormais droit souvent à des injures et autres politesses :) ).