Vous sortez enfin de Midgar et partez pour Kalm. Sur le chemin volez un ciseau atomique (pour Barret) à un Sweeper personnalisé.
Pendant le flash-back si vous fouillez chez Tifa vous aurez droit à quelques remarques. Vous pouvez prendre une culotte (???) dans son armoire mais elle n'apparaît pas dans les objets, vous pouvez aussi faire du piano.
A la fin du flash-back partez pour la ferme aux chocobos et achetez une matéria appât chocobo et des légumes pas cher. Dîtes aussi wark au chocobo dehors pour gagner Chocomog. Equipez la matéria appât chocobo et allez sur les traces de chocobos. quand un chocobo arrive avec des ennemis, donnez-lui un légume et tuez les ennemis alentours. Si tout les ennemis sont morts sans que le chocobo se soit enfui vous l'attraperez.
Passez alors le marais en évitant le serpent (Zolom qui s'appelle) et entrez dans la grotte de mythril.
Volez un gant majestueux (Pour Tifa) à un Madouge. Prenez les objets sur la droite (n'oubliez pas de monter la liane) et partez à gauche vous rencontrez les Turks. Allez en haut prendre les objets puis sortez de la grotte pour vous rendre au Fort-condor.